中车销 LTC 项目 5A 架构输出物

A · 业务架构 BA：干什么、谁来干 —— 能力与流程两张清单

方法论对应：第二部分业务架构建设方法（EAM+S）。输出物：A.1 业务能力清单、A.2 业务流程清单。

A.1 业务能力清单

附录A · A.1 业务能力清单.xlsx模板为空表（仅表头），全部为本项目按"域→组→能力"三级补充

来源	序号	业务能力域	业务能力域责任人	业务能力组	业务能力组责任人	业务能力	业务能力描述
补充	1	客户域	集团营销中心（MDM 归口）	客户主数据管理	集团营销中心	客户建档	客户主数据向集团 MDM 申请编码、建档入库，全集团唯一
补充	2			客户主数据管理	集团营销中心	客户变更与冻结	客户信息变更审批、失信客户冻结与解冻
补充	3			客户洞察	子公司营销部门	客户画像	基于工商信息、历史交易构建客户 360° 视图
补充	4			客户洞察	子公司营销部门	信用评估	基于回款履约与外部征信评估客户信用等级
补充	5	营销域	子公司营销部门	线索管理	子公司营销部门	线索采集	多渠道线索登记（展会、官网、400、老客户引荐）
补充	6			线索管理	子公司营销部门	线索清洗分配	线索去重、有效性判定、按区域/产品分配销售员
补充	7			商机管理	子公司营销部门	商机跟进	商机立项、阶段推进、跟进记录沉淀
补充	8			商机管理	子公司营销部门	赢单评估	商机赢率评估、预测与分析
补充	9	合同域	集团法务/商务 + 子公司	合同签约	集团法务/子公司商务	合同起草评审	标准模板起草、法务/技术/商务三方会签
补充	10			合同签约	集团法务/子公司商务	合同签订归档	用印签订、正本归档、合同基础信息回传集团
补充	11			合同变更	子公司商务	变更管理	合同补充协议、金额/交期变更审批
补充	12	履约域	子公司履约/项目部门	交付管理	子公司履约部门	交付执行	项目立项、生产交付、发货与验收确认
补充	13	履约域	子公司履约/项目部门	交付协同	子公司计划部门	产销协同	订单需求与生产计划协同（与 6.0 制造交付域衔接）
补充	14	资金域	集团财务 + 子公司	应收管理	子公司财务	应收登记与开票	按合同节点登记应收、开具发票
补充	15			回款管理	子公司财务	回款核销	银企直连到账匹配、回款核销到合同/应收
补充	16			回款管理	子公司财务	账龄分析	逾期账款账龄分析、催收任务派发
补充	17	售后域	子公司服务部门	质保服务	子公司服务部门	服务工单与续购	质保期工单、巡检维保、备件销售与续购转化
补充	18	支撑域（共性）	集团数智部	主数据管理	集团数智部（MDM）	编码统一下发	MD-001~012 主数据编码由集团 MDM 统一管理与下发
补充	19	支撑域（共性）	集团数智部	组织权限	集团数智部（UPMS）	组织与权限	组织机构、员工、角色权限统一认证管理

A.2 业务流程清单

附录A · A.2 业务流程清单.xlsx模板示例为"Q/CRC 011.0 集成产品开发"（研发域 IPD）；本项目按同款编码风格输出 LTC 流程，正式编号以集团流程办赋号为准

来源	一级流程(L1)	二级流程(L2)	三级流程(L3)	四级流程(L4)	活动序号	活动名称(L5)	活动说明(L6)	执行角色	输入(L6)	输出(L6)	风控点	活动属性	应用系统
示例	Q/CRC 011.0 集成产品开发	Q/CRC 011.2 解决方案开发	Q/CRC 011.2.1 项目立项	—	1	接受立项资料包	在立项决策通过情况下，由 PDT 经理接受立项资料包	PDT经理	立项资料包	立项资料包	风险点1：缺乏内部沟通的畅通渠道	线下人工
示例	Q/CRC 011.0 集成产品开发	Q/CRC 011.2 解决方案开发	Q/CRC 011.2.1 项目准备	—	2	组建PDT团队	PDT经理依据《立项资料包》提出团队组建方案	PDT经理	立项资料包	PDT团队成员一览表	风险点1：缺乏内部沟通的畅通渠道	线下人工
补充	Q/CRC-LTC 01.0 线索到回款	01.1 线索获取	01.1.1 线索采集	—	1	线索登记	多渠道线索统一登记入库，防重复	市场专员	线索原始信息	线索单	重复线索导致重复跟进	人机交互	中车销（筹）
补充		01.1 线索获取	01.1.2 线索分配	—	2	线索分配	按区域/产品线规则分配至销售员	销售主管	线索单	已分配线索	超 48h 未分配自动提醒	系统自动	中车销（筹）
补充		01.2 商机跟进	01.2.1 商机立项	—	3	商机立项	线索转化为商机，明确客户、产品、预计金额	销售员	已分配线索	商机单	无客户编码不得立项（MDM 前置）	人机交互	中车销（筹）
补充			01.2.2 跟进记录	—	4	商机跟进	拜访/电话/邮件跟进过程留痕	销售员	商机单	跟进记录	—	人机交互	中车销（筹）
补充			01.2.3 赢单评估	—	5	商机评估	赢率评估、推进/关闭决策	销售主管	商机单+跟进记录	阶段评估结果	商机长期停滞预警	人机交互	中车销（筹）
补充		01.3 投标报价	01.3.1 报价编制	—	5	报价编制	按产品目录与价格政策编制报价单	商务专员	商机单	报价单	低于底价需特批	人机交互	中车销（筹）
补充		01.3 投标报价	01.3.2 投标管理	—	6	投标/中标登记	标书递交、中标结果登记（对接中车购）	商务专员	报价单	中标通知	—	人机交互	中车销（筹）/中车购
补充		01.4 合同签订	01.4.1 合同评审	—	7	合同会签	法务/技术/商务三方评审合同条款	法务/技术/商务	合同草稿	会签意见	未会签不得用印	人机交互	中车销（筹）
补充		01.4 合同签订	01.4.2 签订归档	—	8	合同签订	用印签订、正本归档、基础信息回传集团	商务专员	会签通过合同	正式合同	合同编码回传 MD-012	人机交互	中车销（筹）
补充		01.5 履约交付	01.5.1 交付计划	—	9	交付排产	合同转生产订单，排定交付计划（衔接 6.0 制造交付域）	计划员	正式合同	交付计划	交期冲突预警	人机交互	中车销（筹）
补充		01.5 履约交付	01.5.2 验收确认	—	10	发货验收	发货登记、客户验收确认	履约专员	交付计划	验收单	—	人机交互	中车销（筹）
补充		01.6 应收回款	01.6.1 应收开票	—	11	应收登记与开票	按合同节点登记应收、开票	财务专员	验收单	应收单/发票	未验收不得开票	人机交互	中车销（筹）/中车财
补充		01.6 应收回款	01.6.2 回款核销	—	12	回款核销	银企直连到账匹配、核销到应收	财务专员	银行到账流水	核销记录	到账 3 日未核销预警	系统自动	中车销（筹）
补充		01.7 售后服务	01.7.1 服务工单	—	13	工单处理	质保期服务工单受理与处理	服务工程师	客户服务请求	工单处理记录	—	人机交互	中车销（筹）

注：本项目 LTC 流程编码 "Q/CRC-LTC 01.0" 为占位写法，对齐模板 "Q/CRC 011.0" 编号风格，正式编号由集团流程办统一赋号；活动属性沿用模板口径（线下人工/人机交互/系统自动）。

B · 数据架构 DA：信息怎么管 —— 业务对象、属性标准、资源目录

方法论对应：第三部分数据架构建设方法。输出物：B.1 业务信息调查表（BI 清单 + 属性清单）、B.4 数据资源目录。

B.1-① 业务信息（BI）清单 · 七问判定

附录B · B.1 业务信息调查表.xlsx模板示例为"株洲所绩效管理"13 条判定，保留 4 条对照；本项目按 LTC 七环节输出 17 条（含 2 条判 N 反例）

来源	L2流程分类	流程文件名称	候选业务对象	是否信息化	不可缺少的人事物	唯一ID 可检索	相对独立	独立生命周期	可实例化	所有者统一	是否业务对象	备注
示例	管理全员绩效	株洲所高校毕业生周年考核管理	新员工名单	N	N	Y	Y	Y	Y	—	N	名单依附于新员工，不独立
示例	管理全员绩效	株洲所高校毕业生周年考核管理	考核结果推荐名单	N	Y	Y	Y	Y	Y	—	Y	未实现结构化
补充	管理线索	中车销线索管理流程	线索	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E04
补充	管理线索	中车销线索管理流程	线索来源渠道	Y	N	N	N	N	Y	—	N	是线索的属性，不是独立对象（字典项）
补充	管理商机	中车销商机管理流程	商机	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E05
补充	管理商机	中车销商机管理流程	跟进记录	Y	N	Y	N	N	Y	—	N	依附商机存在，作为商机的明细行
补充	管理客户	中车销客户管理流程	客户	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E01，集团主数据 MD-002
补充	管理客户	中车销客户管理流程	客户联系人	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E02，归属客户下管理
补充	管理投标报价	中车销投标报价流程	报价单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E07
补充	管理投标报价	中车销投标报价流程	投标项目	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E08
补充	管理合同	中车销合同管理流程	销售合同	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E09，对接 MD-012 合同基础信息
补充	管理合同	中车销合同管理流程	合同变更单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E10
补充	管理履约交付	中车销履约交付流程	交付计划	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E11
补充	管理履约交付	中车销履约交付流程	验收单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E12
补充	管理应收回款	中车销应收回款流程	应收单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E13
补充	管理应收回款	中车销应收回款流程	回款单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E14，银企直连到账
补充	管理售后服务	中车销售后服务流程	服务工单	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	实体 E15
补充	管理售后服务	中车销售后服务流程	巡检计划	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	并入 E15 工单体系管理

判定口径：七问中"不可或缺/唯一ID/相对独立/独立生命周期/可实例化"五项为硬指标，任一为 N 则判 N（示例中新员工名单因"不可或缺=N"判 N）。"所有者统一"列为本项目在模板六列基础上增加的管理判定列，供评审参考。

B.1-② 业务对象属性清单

附录B · B.1 业务信息调查表.xlsx（sheet3）模板自带 10 行参考示例（客户/商机/产品/投标——恰为销售域口径）全部保留；本项目在其基础上补充 8 项关键属性

来源	序号	业务对象名称	业务属性中文名称	业务属性英文名称	业务属性含义	信息项类型	信息项阈值	信息项长度	信息项精度	是否必填	默认值
说明	—	业务对象的正式命名，与【业务信息清单】中的业务对象保持一致	业务对象属性的中文命名	业务属性英文命名	业务属性含义描述	数据类型：字符型/数值型/日期型等	值域或取值范围	最大允许长度	小数位精度	创建时是否必须填写	默认值设定
示例	1	客户	客户编码		国内：税号前4位+3位序列号（现状口径）	字符型		64		是
示例	2	客户	客户名称			字符型		255		是
示例	3	客户	客户类别			字符型	海外、国内、新产业	10		是
示例	4	客户	客户来源			字符型	广告、线上询价、转介绍、搜索引擎	10		是
示例	5	商机	商机状态			字符型	在跟进、关闭	50		是
示例	6	商机	跟进方式			字符型	拜访、邮件、其他、电话	50		是
示例	7	产品	认证要求			字符型	AR、GOST、UIC、TS	50		/
示例	8	产品	运输介质			字符型		255		是
示例	9	产品	介质形态			字符型	液体、气体、固体、粉末、其他	255		/
示例	10	投标/议标	投标编号		两位大写字母+序列号	字符型		64		是
补充	11	客户	客户编码（目标态）	cust_code	目标态：由集团 MDM 统一下发的客户唯一编码，子公司不得自建编码规则；现状"税号前4位+序列号"仅作迁移期映射	字符型		64		是
补充	12	客户	客户识别号	id_num	国内：统一社会信用代码（用于工商核验与查重）	字符型		18		是
补充	13	商机	预计成交金额	expect_amount	商机预估成交金额（万元）【秘密级】	数值型		18	2	是
补充	14	商机	预计签约日期	expect_date	商机预估签约日期	日期型				/
补充	15	销售合同	合同编码	contract_code	与集团 MD-012 合同基础信息对齐的合同唯一编码	字符型		64		是
补充	16	销售合同	合同金额	contract_amount	合同含税总金额（万元）【秘密级】	数值型		18	2	是
补充	17	回款单	回款金额	pay_amount	单笔回款实际到账金额【秘密级】	数值型		18	2	是
补充	18	服务工单	工单编号	ticket_no	服务工单唯一编号	字符型		32		是

B.4 数据资源目录（节选）

附录B · B.4 数据资源目录模板.xlsx38 列全结构（业务信息/技术信息/管理信息三段），表格可横向滚动；模板示例为集团 CRM 客户域真实口径

		业务信息																	技术信息												管理信息
来源	序号	数据资源编码	主题域分组	主题域	业务对象	业务对象含义	逻辑数据实体中文名称	逻辑数据实体含义	业务属性中文名称	业务属性英文名称	业务属性业务含义	业务属性类型	业务属性阈值	长度/精度	引用/继承标准编码	引用/继承标准名称	是否必填	系统名称	模块/子模块	数据库类型(源)	数据库名称(源)	表中文名称(源)	表英文名称(源)	字段中文名称(源)	字段英文名称(源)	字段属性(源)	主/外键(源)	是否必填(源)	表中文名称(湖)	表英文名称(湖)	安全级别	脱敏规则	共享类型	开放类型	业务归口管理部门	业务归口管理岗位	数据产生部门
示例	1	A01-AA01001	营销管理	客户管理	客户	描述客户基本信息、财务信息	客户基本信息		客户编码		公司内部的客户的唯一编码	字符型		10			是	CRM	客户管理	mysql	agile-csm	客户信息表	t_csm_custom	客户编码	code	varchar(32)	是	是							业务中心
示例	2	A01-AA01002	营销管理	客户管理	客户	描述客户基本信息、财务信息	客户基本信息		客户名称		公司或企业的全称	字符型		255			是	CRM	客户管理	mysql	agile-csm	客户信息表	t_csm_custom	客户名称	name	varchar(128)		是							业务中心
补充	3	A01-AB01001	营销管理	商机管理	商机	描述销售机会从立项到赢单/关闭全过程	商机信息		商机编码	opp_code	租户内商机唯一编码	字符型		32			是	中车销（筹）	商机管理	postgresql	zzs_tenant（租户库）	商机表	t_ltc_opportunity	商机编码	opp_code	varchar(32)	是	是	商机表	ods_ltc_opportunity	内部	—	条件共享	不开放	子公司营销部门	销售管理岗	子公司营销部门
补充	4	A01-AB01002	营销管理	商机管理	商机	描述销售机会从立项到赢单/关闭全过程	商机信息		预计成交金额	expect_amount	商机预估成交金额（万元）	数值型		18,2			是	中车销（筹）	商机管理	postgresql	zzs_tenant（租户库）	商机表	t_ltc_opportunity	预计成交金额	expect_amount	numeric(18,2)		是	商机表	ods_ltc_opportunity	秘密	内核域加密存储	授权共享	不开放	子公司营销部门	销售管理岗	子公司营销部门
补充	5	A01-AC01001	营销管理	合同管理	销售合同	描述合同签订、变更、归档全过程	合同基本信息		合同编码	contract_code	与集团 MD-012 对齐的合同唯一编码	字符型		64	MD-012	合同基础信息主数据标准	是	中车销（筹）	合同管理	postgresql	zzs_tenant（租户库）	销售合同表	t_ltc_contract	合同编码	contract_code	varchar(64)	是	是	销售合同表	ods_ltc_contract	内部	—	条件共享	不开放	集团法务/子公司商务	合同管理岗	子公司商务部门
补充	6	A01-AC01002	营销管理	合同管理	销售合同	描述合同签订、变更、归档全过程	合同基本信息		合同金额	contract_amount	合同含税总金额（万元）	数值型		18,2			是	中车销（筹）	合同管理	postgresql	zzs_tenant（租户库·内核域）	销售合同表	t_ltc_contract	合同金额	contract_amount	numeric(18,2)		是	销售合同表	ods_ltc_contract	秘密	内核域加密存储，跨租户不可见	授权共享	不开放	集团法务/子公司商务	合同管理岗	子公司商务部门
补充	7	A01-AD01001	营销管理	回款管理	回款单	描述客户回款到账与核销记录	回款信息		回款流水号	pay_no	银企直连到账流水号	字符型		64			是	中车销（筹）	应收回款	postgresql	zzs_tenant（租户库）	回款单表	t_ltc_payment	回款流水号	pay_no	varchar(64)	是	是	回款单表	ods_ltc_payment	内部	—	条件共享	不开放	子公司财务部门	应收会计岗	银企直连（系统）
补充	8	A01-AD01002	营销管理	回款管理	回款单	描述客户回款到账与核销记录	回款信息		回款金额	pay_amount	单笔回款实际到账金额	数值型		18,2			是	中车销（筹）	应收回款	postgresql	zzs_tenant（租户库·内核域）	回款单表	t_ltc_payment	回款金额	pay_amount	numeric(18,2)		是	回款单表	ods_ltc_payment	秘密	内核域加密存储	授权共享	不开放	子公司财务部门	应收会计岗	银企直连（系统）
补充	9	A01-AE01001	营销管理	售后服务	服务工单	描述质保期服务请求处理过程	服务工单信息		工单编号	ticket_no	服务工单唯一编号	字符型		32			是	中车销（筹）	售后服务	postgresql	zzs_tenant（租户库）	服务工单表	t_ltc_ticket	工单编号	ticket_no	varchar(32)	是	是	服务工单表	ods_ltc_ticket	内部	—	条件共享	不开放	子公司服务部门	服务管理岗	子公司服务部门

编码规则对齐模板：{主题域组码}-{实体码}{属性序号}（示例 A01-AA01001 = 营销管理域组 A01 · 客户基本信息实体 AA01 · 属性 001）。本项目实体码：AB 商机信息 / AC 合同基本信息 / AD 回款信息 / AE 服务工单信息。共享类型/开放类型按安全级别判定（模板填写说明口径）。

C · 应用架构 AA：用什么系统 —— 模块、功能、接口三级清单

方法论对应：应用架构建设方法（现状梳理→蓝图设计）。编号规则（方法论正文）：模块 M+4位、功能 F+5位、接口 I+4位。应用域规则：A+业务域序号，营销管理域=A01，中车销应用=A01.01。

C.2 应用模块清单

附录C · C.2 应用模块清单模板.xlsx保留模板"填写说明"行与人力资源域示例行；本项目在 A01 营销管理应用域下补充 10 个模块

来源	序号	业务域	应用域	应用	模块编号	模块名称	模块描述	未来应用系统规划	规划说明
说明	序号	下拉选择，对应业务架构的16个业务域	下拉选择，在集团16大业务域基础上增加17共性应用域和18IT支撑域	应用域下对应的应用	模块的编号，"M"开头的4位整数	模块名/微服务名，大型平台软件为子系统	对模块进行简单描述	应用系统是采用垂建、统筹、还是贯标建设	应用规划到哪个应用系统
示例	1	14.0 战略人力资源	A14战略人力资源	A14.01人力资源	A1401M000001	战略管控	战略管控	垂建	中车人力资源信息系统
补充	2	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0001	客户管理	客户建档、变更、360视图、冻结解冻，编码对接集团 MDM	统筹	中车销（筹）· 客户管理微服务
补充	3	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0002	线索管理	线索采集登记、清洗去重、分配	统筹	中车销（筹）· 线索微服务
补充	4	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0003	商机管理	商机立项、阶段推进、赢率评估	统筹	中车销（筹）· 商机微服务
补充	5	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0004	投标报价	报价编制、标书管理、中标登记（对接中车购）	统筹	中车销（筹）· 报价微服务
补充	6	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0005	合同管理	合同起草、三方会签、签订归档、变更	统筹	中车销（筹）· 合同微服务
补充	7	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0006	履约交付	交付计划、发货登记、验收确认	统筹	中车销（筹）· 履约微服务
补充	8	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0007	应收回款	应收登记、开票、回款核销、账龄分析	统筹	中车销（筹）· 资金微服务
补充	9	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0008	售后服务	服务工单、巡检维保、续购转化	统筹	中车销（筹）· 服务微服务
补充	10	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0009	主数据管理	MDM 编码申请、主数据同步监控（MD-001~012 / BD-001~005）	垂建	集团 MDM 平台（中车销为消费方）
补充	11	营销管理	A01营销管理	A01.01 中车销（筹）	M0010	权限管理	租户权限配置、数据密级标注、四层隔离策略执行	垂建	集团 UPMS 统一认证（中车销为消费方）

C.3 应用功能清单（节选）

附录C · C.3 应用功能清单模板.xlsx模板存量为人力资源域 180 项功能（F00001 起），保留 3 项对照；本项目输出 28 项，编号沿用 F+5位规则

来源	序号	功能编号	功能名称	功能描述	对应模块编号	对应模块名称
示例	1	F00001	组织机构的设置管理		M0002	机构岗位
示例	2	F00002	组织机构变更管理		M0002	机构岗位
示例	3	F00003	职位体系管理		M0002	机构岗位
补充	1	F01001	客户建档申请	发起客户建档，向集团 MDM 申请客户编码	M0001	客户管理
补充	2	F01002	客户信息变更	客户主数据变更申请与审批	M0001	客户管理
补充	3	F01003	客户360视图	聚合工商、交易、信用信息的一站式视图	M0001	客户管理
补充	4	F01004	客户冻结解冻	失信客户冻结与解冻流程	M0001	客户管理
补充	5	F02001	线索采集登记	多渠道线索登记与自动去重	M0002	线索管理
补充	6	F02002	线索分配	按规则自动分配并超时提醒	M0002	线索管理
补充	7	F03001	商机立项	线索转商机，校验客户编码前置	M0003	商机管理
补充	8	F03002	商机跟进记录	跟进过程留痕，支持附件	M0003	商机管理
补充	9	F03003	商机赢率评估	阶段化赢率评估与停滞预警	M0003	商机管理
补充	10	F04001	报价编制	按产品目录与价格政策编制报价	M0004	投标报价
补充	11	F04002	中标登记	对接中车购中标结果回传	M0004	投标报价
补充	12	F05001	合同起草	标准模板起草合同草稿	M0005	合同管理
补充	13	F05002	合同评审会签	法务/技术/商务三方会签	M0005	合同管理
补充	14	F05003	合同签订登记	用印登记、正本归档、回传集团	M0005	合同管理
补充	15	F05004	合同变更管理	补充协议与金额/交期变更审批	M0005	合同管理
补充	16	F06001	交付计划编制	合同转生产订单、排定交付计划	M0006	履约交付
补充	17	F06002	发货登记	发货信息与物流单登记	M0006	履约交付
补充	18	F06003	验收确认	客户验收单登记与确认	M0006	履约交付
补充	19	F07001	应收登记	按合同节点登记应收账款	M0007	应收回款
补充	20	F07002	开票申请	发票开具申请与登记	M0007	应收回款
补充	21	F07003	回款核销	银企直连到账自动匹配核销	M0007	应收回款
补充	22	F07004	账龄分析	逾期账款账龄分析与催收派发	M0007	应收回款
补充	23	F08001	服务工单管理	质保期工单受理、派工、闭环	M0008	售后服务
补充	24	F08002	巡检维保计划	定期巡检计划制定与执行记录	M0008	售后服务
补充	25	F09001	MDM编码申请	客户/合同等主数据编码申请入口	M0009	主数据管理
补充	26	F09002	主数据同步监控	MDM 下发数据同步状态监控与对账	M0009	主数据管理
补充	27	F10001	租户权限配置	租户/角色/数据范围配置	M0010	权限管理
补充	28	F10002	数据密级标注	公开/内部/秘密/机密四级标注与策略联动	M0010	权限管理

编号说明：模板存量功能 F00001~F00180 属人力资源域；本项目功能编号采用 F+5位且以 F01xxx~F10xxx 按模块分段（F01 客户/F02 线索/…/F10 权限），避免与集团存量编号冲突。

C.4 应用接口清单

附录C · C.4 应用接口清单模板.xlsx保留模板填写说明与 3 条人力域示例；本项目 8 条接口按"I+4位"编号

来源	序号	接口编号	接口名称	源应用系统	目标应用系统	数据操作	接口方式	数据实体	备注
说明		以"I"开头的4位整数	接口名称	按数据传输方向，源头数据所在系统	按数据传输方向，目标数据所在系统	下拉选择：C增加/R读取/U修改/D删除	下拉框：Restfull API、WebService、MQ等	交互的数据说明
示例	1	I0001	人员信息	A14.2员工管理	A01.1外事管理	C增加	Restfull API	员工的基本信息	原有
示例	2	I0002	组织信息	A14.2员工管理	A01.1外事管理	C增加	Restfull API	员工的基本信息	新增
示例	3	I0003	资质信息	A14.2人力资源	A12.1资质管理	C增加	Restfull API	员工的基本信息	新增
补充	1	I1001	客户主数据同步	集团 MDM	A01.01 中车销（筹）	C增加/U修改	Restfull API	客户 MD-002（编码、名称、识别号、类别）	新增
补充	2	I1002	物料主数据同步	集团 MDM	A01.01 中车销（筹）	C增加/U修改	Restfull API	物料 MD-001 + 产品型号 BD-004（销售品）	新增
补充	3	I1003	组织员工同步	集团 UPMS	A01.01 中车销（筹）	R读取	Restfull API	组织机构（含股权视图）MD-004、人员 MD-011	新增
补充	4	I1004	合同基础信息回传	A01.01 中车销（筹）	集团 MDM	C增加	Restfull API	合同基础信息 MD-012	新增
补充	5	I1005	中标结果回传	中车购	A01.01 中车销（筹）	C增加	Restfull API	中标通知、中标金额	新增
补充	6	I1006	应收回传	A01.01 中车销（筹）	中车财（ERP）	C增加	Restfull API	应收单、开票信息	新增
补充	7	I1007	回款到账通知	银企直连	A01.01 中车销（筹）	C增加	MQ	银行到账流水、回款金额	新增
补充	8	I1008	销售汇总指标上报	A01.01 中车销（筹）	集团数据驾驶舱	C增加	Restfull API	汇总指标（合同额/回款额/商机数，脱敏后）	新增，仅汇总不含明细

D · 技术架构 TA：用什么技术 —— 组件清单与服务目录

方法论对应：技术架构建设方法（技术组件→技术服务两级）。输出物：D.1 技术组件清单、D.2 技术服务目录。

D.1 技术组件清单

附录D · D.1 技术组件清单.xls保留模板 2 条示例；本项目组件编号 COMP-101 起，避开示例号段

来源	组件ID	组件名称	组件类型	子类型	规格/版本	所属环境	数量	所属机房/位置	供应商	责任人	资产状态	备注
示例	COMP-001	华为2288H V5服务器	硬件	机架式服务器	2*Intel Xeon Gold	生产环境	8	机房A机柜U20	华为技术有限公司	张三	在用	核心业务服务器
示例	COMP-002	MySQL 8.0	软件	关系型数据库	8.0.36	生产环境	1	/	甲骨文公司	李四	在用	主数据库
补充	COMP-101	PostgreSQL	软件	关系型数据库	15.x	生产环境	1套（含高可用）	工业互联网平台 PaaS	开源社区	平台运维组	在用	多租户主库：pub/tenant/ext 三层 Schema
补充	COMP-102	Redis	软件	缓存中间件	7.x	生产环境	1套	工业互联网平台 PaaS	开源社区	平台运维组	在用	会话/字典/分布式锁
补充	COMP-103	Nginx	软件	反向代理/网关	1.24+	生产环境	2	DMZ 区	开源社区	平台运维组	在用	租户路由前置
补充	COMP-104	GitLab	软件	代码仓库/CI	社区版 16.x	工程环境	1	研发网段	GitLab Inc.	工程组	在用	代码唯一真相源
补充	COMP-105	Harbor	软件	镜像仓库	2.x	工程环境	1	研发网段	开源社区	工程组	在用	制品与镜像管理
补充	COMP-106	Docker/Kubernetes	软件	容器编排	K8s 1.28+	生产环境	1集群	工业互联网平台 PaaS	集团工业互联网平台	平台运维组	在用	微服务运行底座
补充	COMP-107	MaaS AI 平台	软件	AI 模型服务	集团统一版本	生产环境	1	集团智算中心	集团数智部	平台运维组	在用	商机赢率预测/智能客服模型调用
补充	COMP-108	UPMS 统一认证	软件	认证授权	集团统一版本	生产环境	1	集团	集团数智部	平台运维组	在用	组织/人员/角色统一来源
补充	COMP-109	堡垒机	硬件/软件	运维审计	集团统一	生产环境	1	运维网段	集团采购	安全组	在用	内核域访问必经通道
补充	COMP-110	日志与链路追踪	软件	可观测性	ELK+SkyWalking	生产环境	1套	平台 PaaS	开源社区	平台运维组	在用	审计日志留存≥6个月
补充	COMP-111	Maven 私服	软件	制品仓库	Nexus 3.x	工程环境	1	研发网段	开源社区	工程组	在用	依赖统一管理

D.2 技术服务目录

附录D · D.2 技术服务目录.xls保留模板 2 条示例；本项目服务编号 SVC-101 起

来源	服务ID	服务分类	服务子分类	服务名称	服务描述	服务对象	服务级别协议(SLA)	服务状态	依赖技术组件	服务流程	服务时限	收费模式	备注
示例	SVC-001	硬件服务	计算资源服务	服务器租赁与运维	提供机架式、刀片式服务器的租赁、部署与运维	内部业务部门、项目组	99.9%月度可用性	已上线	COMP-001等	提交申请→资源分配→部署交付→运维	故障响应30分钟内，解决4小时内	内部核算	支持按需扩容
示例	SVC-004	软件服务	数据库服务	数据库运维管理	MySQL、Oracle、Redis 等数据库的运维管理	各业务系统、应用团队	99.95%月度可用性	已上线	COMP-002等	需求提交→方案制定→执行操作→验证	数据备份7*24，故障2小时内恢复	内部核算	定期数据备份校验
补充	SVC-101	软件服务	数据库服务	多租户数据库服务	按租户开通 Schema、四层隔离策略配置、内核域加密	各子公司租户	99.95%月度可用性	已上线	COMP-101	租户申请→安全审批→Schema开通→策略生效	开通1个工作日内	内部核算	内核域操作需双人复核
补充	SVC-102	软件服务	DevOps服务	CI/CD 流水线服务	代码构建、镜像打包、按租户灰度发布	研发与运维团队	构建成功率≥99%	已上线	COMP-104/105/106/111	提交代码→自动构建→安全扫描→审批→发布	常规发布30分钟内	内部核算	发布留痕可回滚
补充	SVC-103	软件服务	认证服务	统一认证与权限服务	组织/人员/角色同步、单点登录、数据范围授权	全部用户	99.99%月度可用性	已上线	COMP-108	账号申请→权限审批→开通	权限变更实时生效	集团统筹	垂建系统，不允许旁路
补充	SVC-104	软件服务	AI 服务	AI 模型调用服务	商机赢率预测、智能问答等模型能力调用	中车销各模块	99.5%月度可用性	已上线	COMP-107	申请配额→密钥下发→按量调用	配额申请1个工作日	按调用量核算	推理数据不出集团域
补充	SVC-105	运维服务	监控服务	运维监控与告警	应用/数据库/接口监控，异常分级告警	运维与业务团队	告警延迟≤1分钟	已上线	COMP-110	指标采集→阈值判定→分级通知	P1 故障15分钟响应	内部核算	7×24 值守
补充	SVC-106	安全服务	审计服务	安全审计服务	访问日志审计、跨租户访问拦截记录、密级操作留痕	安全组/审计部门	日志留存≥6个月	已上线	COMP-109/110	日志采集→规则匹配→审计报告	审计月报每月5日前	内部核算	支撑白名单对账

E · 安全架构 SA：全程贯穿 —— 数据安全分类分级设计

方法论对应：第六部分安全架构（网络安全 + 数据安全分类分级设计）。说明：附录 E.1~E.9 为现状调研/资产收集/通报报告类模板（属下一阶段输入物），本表按方法论"数据安全分类分级设计"章节输出设计成果，落地于本项目四层隔离体系。

E · 数据安全分类分级表

方法论第六部分 · 数据安全分类分级设计密级四级：公开/内部/秘密/机密；管控手段对齐四层隔离（应用层 → Schema 层 → 内核域 → 临时授权）

来源	序号	数据类别	典型数据项	安全级别	可见范围	存储位置	管控手段	共享/开放口径
补充	1	基础参考数据	行政区划 BD-001、计量单位 BD-002、业务分类 BD-003、产品型号 BD-004、币种 BD-005	公开	全租户	公共库 pub	MDM 统一下发，只读	无条件共享
补充	2	主数据（非敏感）	客户名称、物料名称、组织机构、合同编号	内部	授权租户	租户库 tenant	应用层 tenant_id 隔离 + Schema 分离	条件共享
补充	3	经营敏感数据	预计成交金额、合同金额、回款金额、报价底价	秘密	本租户授权岗位	租户库·内核域	内核域加密存储，连 sys 都拦截；跨租户不可见；操作全留痕	授权共享，不开放
补充	4	核心经营数据	集团级价格政策、重大投标策略、汇总经营底账	机密	集团指定岗位	集团内核域	临时授权访问（最长4小时）+ 堡垒机双人复核 + 审计对账	不共享，不开放

四层隔离对应：①应用层——每次查询强制带 tenant_id；②Schema 层——pub（公共）/tenant（租户）/ext（外部）三库分离；③内核域——秘密级以上字段加密，数据库内核级拦截（含 sys 超级用户）；④临时授权——跨域访问走审批，最长 4 小时自动回收。审计闭环：白名单对账 + 月度审计报告（SVC-106）。